LAVERA DANIŞMANLIK olarak müşterilerimize Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı hizmetleri sağlıyoruz. Esnek ve yaratıcı çalışma yöntemlerimiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış süreçler ve çözümler tasarlıyor, zamanlamayı da dikkate alan bir anlayışla, süreci hassasiyetle yürütüyor ve bütün sürecin akışını sorunsuzca ilerleyecek şekilde koordine ediyoruz.
Şirket Birleşme ve Satın Alma işlemleri genel hatlarıyla benzer süreçleri takip etmekle birlikte, hem işlemin ana yapısı (azınlık hisse alımı, çoğunluk hisse alımı, bütün hisselerin alımı, ortak girişim (joint venture), elden çıkarma (divesture), yeniden yapılandırma, ek hisse alımı, bölünme, varlık satışı gibi) hem de her işlemin kendine özel ayrıntıları (işlemin taraflarının ihtiyaç ve beklentileri, taraf sayısı, sektörel ortam, kurum kültürleri gibi) dikkate alındığında, hiçbir işlemin birbiriyle aynı olmadığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda, işlemi etkileyen yada etkileyebilecek tüm faktörleri ilk aşamalarda belirleyerek, işleme özel süreci oluşturmakta ve süreci baştan sona etkin bir şekilde yönetmekteyiz.
Yukarıda açıkladığımız şekilde danışmanlık kapsamımız, her işlem için en yüksek etkiyi yaratmak üzere özel olarak tasarlanmış olsa da, Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında genellikle aşağıdaki temel başlıkları içerir
- İşlem ile ilgilenebilecek adayların belirlenmesi
- Kısa bilgilendirme dökümanlarının hazırlanması
- Adaylarla temasa geçilerek, işlem hakkında kısa bilgilendirme ve geri dönüşlerinin alınması
- Durum tespiti ve kritik faktörlerin belirlenerek gerekli aksiyonların alınması
- Sürecin devam ettirileceği potansiyel yatırımcı kısa listesinin belirlenmesi
- İşlem için gerekli bilgi dökümanı (Information Memorandum), sanal due diligence ortamı, iş modeli ve değerlemenin hazırlanması
- İşlemin yapılandırılması
- Taraflar arası müzakerelerin yönetilmesi
- İşlem kapanış sürecinin yürütülmesi