KOBI kategorisindeki şirketlerimizin, halka arzlar ile sermaye piyasalarına açılmalarında artan bir ivmelenme gözlemlemekteyiz. Sermaye piyasasından uygun şartlarla sermayeye erişim bir çok KOBİ’mizin büyümesinde önemli katkı sağlamıştır.
Özellikle KOBİ kategorisindeki şirketlerin, halka arz öncesi finansal, operasyonel ve yönetimsel anlamda ev ödevlerini tamamlamaları, başarılı bir halka arz yolunda taşıdığı önemin yanı sıra, halka açıldıktan sonraki yatırımcı ilişikleri ve borsa performansının da önemli belirleyicileridir.
LAVERA DANIŞMANLIK olarak, ekibimizin yatırım bankacılığı kariyerlerinin yanı sıra, holding ve şirketlerindeki tecrübeleri ile, müşterilerimize halka arz yolculuklarında önemli katma değer sağlamaktayız.
Halka arz adayı müşterilerimizin iş akışlarının incelenerek atılması gereken adımların belirlenmesi ve ilgili raporlama formatlarının hazırlanmasının yanı sıra, geçmiş tecrübelerimizde birlikte çalıştığımız finansal yatırımcılarla olan ilişkilerimiz vasıtasıyla özellikle halka arz öncesi finansal ortaklıklar ile finansal yapının güçlendirilmesi alanında sunduğumuz danışmanlık önemli bir hizmetimizdir.
Halka Arza Hazırlık Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini finansal, operasyonel ve yönetimsel olmak üzere 3 ana başlıkta sınıflandırmaktayız. Bu ana başlıklar altında sunduğumuz hizmetler aşağıda paylaşılmaktadır.
- Finansal yapının halka arzda başarı için gerekli şekilde yapılandırılması
- Yönetimsel açıdan, halka arzın gerektirdiği organizasyon şemasının oluşturularak, uygun kadroların belirlenmesinde katkı
- Yatırımcılar açısından önemli operasyonel ve finansal ana performans kriterlerinin belirlenerek, yatırımcıların kolay anlayabileceği şekilde raporlamanın oluşturulması
- İleriye yönelik iş planı ve halka arz temasının belirlenmesi
- Raporlama yapısının oluşturulması
- Halka arza aracılık yapacak aracı kurumun belirlenmesinde, şirkete yönetimine katkı
- Halka arz sürecinde, şirketin menfaatleri koruma hedefli, aracı kurum ve diğer kurumlarla sürecin yönetilmesi